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トライオートETFの検証と実績

ロボアドバイザーとトライオートETFの比較
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ロボアドバイザーとは違いますがETFの自動売買が可能なインヴァスト証券の『 トライオートETF 』を使って実績を検証してみることにしました。

 

ロボアドバイザーの実績と比較

 

現在ロボアドバイザーの『 ウェルスナビ 』と『 テオ 』の2社でETFの運用をしていますが、この2社のロボアドバイザーの資産運用(戦略)はドル・コスト平均法による定期的な積み立てと長期保有となっています。

毎日ロボアドバイザーの増減する資産評価額を見るなかで、相場は上がったり下がったりの振幅があり、少しは売買を回転させた方が運用の効率が良いのでは?と思うようになったのでトライオートETFで自動売買してみることにしました。ロボアドバイザーとトライオートETFでどちらがパフォーマンスが良いか比較し、状況によってはロボアドバイザーからの乗り換えを検討します。

 

ロボアドバイザーでのETF運用についてはこちらの記事に書いています。

ロボアドバイザーによる完全自動の資産運用を始めてみました

2017.05.09

トライオートETFの口コミ

 

トライオートETFの口コミなどを調べてみての印象です。

メリット

  • CFD取引なのでレバレッジをかけられる
  • 日本円での取引となっており、為替変動の影響を受けない(元本為替リスクがない)
  • 通常の取引手数料は無料(1.25%+Libor金利がかかる)

デメリット

  • 高い金利コスト(1.25%+Libor金利)をインヴァスト証券に払い続ける(長期投資に向かない)
  • スプレッドが広すぎる

 

CFD差金決済(インヴァスト証券との相対取引)ですので実際に現物ETFを取引しているのではないことと、金利とスプレッドによる運用コストは高いですが、それ以上に『 回転売買+CFDレバレッジ取引 』ができるメリット(効率の良さ)の方が上回るかどうかというところでパフォーマンス次第だと思っています。パフォーマンスが悪くインヴァスト証券に呑まれているなぁと感じたら運用は停止するつもりです。為替変動の影響がないのは個人的には良くも悪くもだと思っています。金利コストはかかりますが配当で相殺できると思っているのであまり気にはしていないのですが、この辺は実際に取引して判断します。トライオートETFは配当狙いの長期投資ではなくETFの回転売買のツールだという位置づけでみています。長期運用するのであれば普通に証券会社でETFを買い付けしたりロボアドバイザーを利用したりする方が良さそうです。

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トライオートETFの設定と戦略

 

トライオートETFを30万円で開始

 

世界人口が増え続ける限り世界経済も上がったり下がったりの振幅はあっても成長を続けるという資本主義的な考えで『 世界株式を買いから回転する 』ように自動売買を設定することにしました。(金融緩和、資本主義経済も限界と唱えている方もおられ甘い考えでは?というツッコミがきそうですが・・・)

  • ACWI【全世界株式】
  • VWO【新興国株式】

『 ACWI 』は国別の構成比率でみると米国が50%を超えているので、分散投資するために『 VWO 』を組み合わせて投資先の国別比率のバランスを図ります。

30万円スタートで商品系のETFではなく世界株式を対象にした上記2つの銘柄を半分ずつ保有し世界の株式の押し目買い戦略を狙ってみます。余裕がないので積み立ては行いません。

 

トライオートETFの注文の仕方



注文の設定についてはこちらの公式動画で紹介されています。自分も追尾ロジックを設定してみたのですがこれで良いのかイマイチよくわからないので、実際に自動売買を動かし運用状況を確認しながら設定は今後調整しようと思っています。ただ売買の回転は多すぎるとスプレッドコストが重なり、かえって効率が悪くなるような気もするのでも取引回数は多すぎず少なすぎずを考えています。

ACWIの自動売買の設定

トライオートETFの自動売買の作成

VWOの自動売買の設定

トライオートETFの自動売買の作成(2)

 

設定については正直まだよくわかっておりませんので約定履歴を監視していきます。

 

トライオートETFの検証と実績

 

今後はここに口座額の推移を書いていきます。

 

 

トライオートETFを利用しての感想

トライオートETFの実績(1)
トライオートETFの実績(2)

 

思いのほかスプレッドが広くて約定しなさそうな感じです。ETFは分散投資により安定した値動きになりやすく回転売買には不向きかもしれませんね。はじめたばかりで現段階では何とも言えませんが、全然約定せず回転売買できないという声もあります。

また経過を書きます。

 参考  トライオートETF

以上、『 トライオートETFの検証と実績 』についてでした。


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ABOUTこの記事をかいた人

為替取引がメインのサラリーマン投資家。FXは2006年から。脱サラし1年間ほど専業(FXの収益のみで生活する)として活動するも実力がなく断念。歳を重ねるごとに自分の時間を大切にしたいという思いが強くなり、デイトレからスイングへ転身。1度きりの人生を楽しむことを第一にしつつ収入も増やすべく『できるだけ時間と労力を使わない資産形成』を理想としてFXスイング取引をメインにロボアドバイザーによる資産運用やサイト運営を行っています。50歳までに週3~4日ほど働くワークライフバランスのライフよりの気楽な生活ができるように資産を作るのが最終目的です。